Producten importeren
Binnen WeFact is het eenvoudig mogelijk om een eigen productenbestand te importeren (Excel of CSV). U vindt een importeermogelijkheid onderaan het productenoverzicht.
Bestand importeren
Navigeer in het menu naar het productoverzicht. U kunt zowel importeren in een lege administratie als in een administratie waar al gegevens aanwezig zijn. Onderaan de pagina vindt u de mogelijkheid om zelf een bestand te uploaden. Vervolgens dient u een aantal stappen te doorlopen zoals het koppelen van kolommen in het bestand aan de juiste velden van WeFact.
Bekijk de video die u laat zien hoe u het importeerproces doorloopt:
Waar dient mijn bestand aan te voldoen
Het bestand dient voorzien te zijn van kolomnamen (productnaam, prijs etc.). Verder dienen de gegevens per kolom aansluitend op een eigen rij te staan. Hieronder volgt een voorbeeldbestand hoe gegevens zeker geïmporteerd kunnen worden.
Download hier: voorbeeld productenbestand
Producten
Mogelijk te importeren kolommen:
- Productnummer
- Productnaam (verplicht)
- Omschrijving (verplicht)
- Prijs excl. BTW
- BTW-percentage
Eventueel: uitgebreide omschrijving. producteenheid, periode en productgroep.
Bijwerken van bestaande gegevens
Wilt u bestaande gegevens bijwerken, vanwege bijvoorbeeld aanvullingen of prijswijzigingen? Dan is dit ook mogelijk middels onze importtool! WeFact zal op basis van het productnummer herkennen of dit product al aanwezig is in de administratie. Bestaat een specifiek nummer dan zal deze bijgewerkt worden. Bestaat een nummer nog niet, dan wordt het als nieuw onderdeel toegevoegd.
Import ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
Is er tijdens het importeren iets misgegaan en zijn de producten niet correct geïmporteerd? Dan kunt u de administratie eenvoudig terugzetten naar het moment vóór de import en de import opnieuw uitvoeren. Op het moment dat u een import start, maakt WeFact namelijk automatisch een back-up van uw administratie.
Zo zet u de administratie terug:
- Ga naar het menu “Instellingen”.
- Kies het onderdeel “Back-up”.
- Selecteer de back-up die is aangemaakt vlak vóór de import. Controleer hierbij altijd goed de datum en het tijdstip, zeker wanneer er meerdere back-ups beschikbaar zijn.
- Kies voor “Terugzetten”.
Na het terugzetten van de back-up is de administratie weer in dezelfde staat als vóór de import en kunt u de import opnieuw uitvoeren.
Tips
