Offerte sjablonen gebruiken

Het is mogelijk om offerte sjablonen in te stellen, deze zijn toe te passen op offertes die u maakt. Een offerte sjabloon kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorblad, tekstuele toelichting of afbeeldingen van uw producten en/of werkzaamheden (in PDF formaat). Dit kunnen ook losse bijlagen zijn.

Offerte sjabloon toevoegen

Vanuit het menu “Offerte sjablonen” kunt u een nieuw offerte sjabloon toevoegen via de blauwe actieknop “Nieuw offerte sjabloon". In het offerte sjabloon overzicht vindt u vervolgens een lijst met de door u toegevoegde sjablonen. Aan deze lijst kunt u elk moment nieuwe documenten toevoegen, wijzigingen aanbrengen of verwijderen. Naast de document opbouw kunt u hier ook losse bijlagen toevoegen in een sjabloon. Om snel uitgebreide offertes te maken worden de documenten bewaard, u kunt dus dezelfde bestanden/sjablonen bij meerdere offertes hergebruiken.

Offerte maken

Wanneer u een offerte aanmaakt via het menu “Offertes”, kunt u nu bovenin via het drop-down menu kiezen voor een van de offerte sjablonen. Wijzigingen kunt u hier nog aanbrengen door via het plusje een document toe te voegen of via het prullenbakje een document te verwijderen. Daarnaast kunt u ook een geheel nieuw document toevoegen. De volgorde kunt u aanpassen middels de pijltjes onder elk document. Wanneer u vervolgens uw offerte verstuurd word deze samengevoegd als 1 PDF met uw gekozen offerte sjabloon. De klant ontvangt dus in één bestand uw complete offerte.