Interacties aanmaken

Let op: dit is momenteel een gratis testfase. De testgroep zit vol. Indien u interesse hebt in deze functionaliteit stuur ons een e-mail op helpdesk@wefact.nl.Met behulp van interacties kunt u bijhouden wanneer u contact heeft gehad met een klant of leverancier.

Interactie toevoegen

Wilt u een interactie toevoegen dan kan dat bij ieder WeFact item zoals klanten, leveranciers, facturen, offertes, aankoopfacturen, onverwerkte aankoopfacturen en abonnementen. Een interactie voegt u toe vanuit het tabblad " Taken & interacties". Een interactie bestaat uit:

• Naam werknemer
• Contact via (telefoon, Whatsapp, e-mail, per post, persoonlijk)
• Datum en tijd
• Omschrijving

Interacties bekijken

Interacties zijn zichtbaar in het "Taken & interacties" tabblad, in een tijdlijn gecombineerd met de taken. Wilt u een interactie bewerken of een opmerking toevoegen, dan kunt u klikken op de omschrijving van de interactie.