Een offerte die u nog niet heeft verstuurt en nog als concept staat, kunt u inplannen. Dat wil zeggen dat u opgeeft op welke datum en tijd WeFact de offerte voor u mag versturen. Zo hoeft u dit niet meer te onthouden.
Een ingeplande offerte kunt u herkennen in het offerteoverzicht aan de toevoeging van de datum en het tijdstip waarop de offerte verstuurd gaat worden.
De functie "Offerte inplannen" vindt u op de bekijkpagina van een concept offerte. Aan de rechterkant vindt u bij de overige acties een blauw linkje "Offerte inplannen".
Het is mogelijk om meerdere concept offertes tegelijk in te plannen. Dit kan door in het offerte overzicht de offertes onder "Concept" aan te vinken en onderaan in de dropdown "Met geselecteerde" te kiezen voor "Offerte inplannen". U krijgt nu een pop-up scherm om de datum en tijd te bepalen voor het versturen van alle gekozen offertes.
Het annuleren van een ingeplande offerte kan op de betreffende offertepagina door aan de rechterzijde onder overige acties op "Offerte inplanning annuleren" te klikken. Meerdere offertes zijn in één keer te annuleren via het offerteoverzicht. Vink hiervoor de offertes aan en kies onderaan in de dropdown "Met geselecteerde" voor "Offerte inplanning annuleren".
U kunt ook een conceptfactuur inplannen om automatisch te laten versturen.
